风起云涌的20世纪20年代，整个世界都掩盖在一场庞大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的权益碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾饰）的注重，在一次清查义烈团的举动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻觅义烈团指点人的急先锋。经过细心排查，李找到了金优进（孔刘饰）所运营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团谋划将一批炸药经过火车从上海运往京城，方案炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出推荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪饰），希望策反这个朝鲜人，协助他们完成方案。无论如何，良知未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出选择……本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖