故事发作在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻预备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪明无能，擅长抚慰百姓，但因异牟寻年岁尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只需阁罗凤之前俘虏的郑回不时感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，标明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏事前还有很多大臣支持归顺大唐，两种主张、两派权益早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下降生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并失掉大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······