1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的义务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却一触即发，只因冯冠宇在年少时失约招致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊补偿心结。在冯冠宇的强势手段下，黄伟杰自愿成为其保镖。虽然两人矛盾不时，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟心意。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。